Puedes usar Easytools para añadir automáticamente a tus clientes a Pipedrive después de una compra - como un deal, un lead, una persona o una organización. Solo tienes que configurar un escenario de automatización.
Integración con Pipedrive
Para crear una automatización con Pipedrive, necesitarás introducir tu API key. Puedes encontrarla en los ajustes de tu cuenta de Pipedrive.
1. Ve a la sección Store → Automations (Tienda → Automatizaciones). 2. Selecciona Apps en el menú superior. 3. Haz clic en +New app (nueva app) en la esquina superior derecha. 4. Introduce el Name (nombre) de la conexión y elige Pipedrive en la lista de aplicaciones. 5. Introduce tu API key. 6. Haz clic en Check connection (comprobar conexión). 7. Guarda la integración.
Configurar la automatización
Cuando tus clientes hacen una compra, Easytools te permite añadirlos a tu CRM de Pipedrive creando un deal, un lead, una persona o una organización. Para crear un escenario de automatización activado por el evento Order completed (pedido completado):
1. Ve a la sección Store → Automations. 2. En el menú superior, selecciona la pestaña Scenarios (escenarios). 3. Haz clic en +New scenario (nuevo escenario) en la esquina superior derecha. 4. Introduce un Name (nombre). 5. En el campo Event (evento), selecciona Order completed. 6. Asigna el Product (producto) y las Variants (variantes) para los que quieres ejecutar el escenario. 7. En el campo Select app (seleccionar app), elige la integración de Pipedrive creada antes.
También puedes crear una integración nueva en este paso seleccionando Connect new app (conectar nueva app), que te guiará para crear una conexión nueva.
8. En el campo Select connection (seleccionar conexión), elige Pipedrive. 9. Elige la Action (acción) de la lista. 10. Haz clic en Save (guardar).
También puedes crear el escenario exactamente de la misma forma en el configurador de tu checkout:
- Ve a Store → Products (Tienda → Productos).
- Abre tu producto.
- Haz clic en la pestaña Automations del menú superior.
- Haz clic en +New.
- Sigue los mismos pasos descritos arriba para configurar tu automatización.
